recomandari-descriere

Ghid Recomandări Pe Roluri

Acest ghid explică modul în care funcționează recomandările în Proo Booking din trei puncte de vedere practice:

recepție / personal administrativ
provider / specialist
client

Poate fi folosit ca document de prezentare pentru persoane non-tehnice.

Ce este o recomandare

O recomandare este un element de follow-up legat de unul sau mai mulți clienți.

Poate fi folosită pentru:

a sugera o programare viitoare după o vizită
a reaminti clientului să revină după un număr de zile, săptămâni, luni sau ani
a ghida clientul înapoi în fluxul de booking cu contextul corect al serviciului
a urmări dacă recomandarea este încă deschisă, finalizată, ignorată sau deja transformată într-o programare

În practică, o recomandare conține de obicei:

clientul
un serviciu opțional
un provider preferat opțional
o locație opțională
o dată scadentă
reguli opționale de recurență
comentarii sau instrucțiuni
extra opționale
decizia dacă recomandarea trebuie sau nu trimisă clientului

Fluxul complet

flowchart LR A[Programarea se încheie] --> B[Recepția sau providerul creează recomandarea] B --> C[Recomandarea rămâne deschisă] C --> D[Clientul este notificat sau personalul face follow-up manual] D --> E[Clientul deschide linkul de booking sau este programat de personal] E --> F[Se creează programarea de follow-up] F --> G[Recomandarea poate fi marcată ca finalizată sau programată]

Perspectiva Recepției / Adminului

Pentru ce folosește recepția recomandările

Pentru recepție, recomandările sunt în principal un instrument de organizare a follow-up-ului.

Ele ajută personalul să:

țină minte ce clienți trebuie să revină
vadă ce follow-up a fost sugerat
contacteze clientul la momentul potrivit
facă programarea din contextul recomandării
urmărească dacă recomandarea a fost deja rezolvată

Unde vede recepția recomandările

Recepția poate lucra de obicei din:

pagina principală de Recomandări din admin
dialogul unei programări
dialogul unui client

Asta înseamnă că recomandările pot fi gestionate centralizat sau direct din contextul unei persoane ori al unei programări.

Ce poate face recepția

Din zona de admin, recepția poate:

crea o recomandare nouă
edita o recomandare existentă
seta sau modifica data scadentă
alege dacă recomandarea trebuie trimisă clientului
seta un serviciu recomandat
alege un provider preferat, dacă este nevoie
alege o locație, dacă este nevoie
adăuga note sau comentarii
crea recomandări recurente
finaliza, redeschide, ignora sau șterge o recomandare
căuta și filtra recomandările după client, provider, serviciu, status sau text

Flux tipic pentru recepție

Deschide programarea sau clientul.
Creează recomandarea.
Alege serviciul de follow-up, dacă este cunoscut.
Setează data scadentă.
Decide dacă recomandarea trebuie trimisă clientului.
Adaugă o notă dacă clinica vrea context suplimentar pentru personal sau pacient.
Salvează.
Mai târziu, când clientul revine, face programarea din contextul recomandării sau marchează recomandarea ca rezolvată.

Ce ar trebui să explice recepția clientului

Dacă recomandarea este trimisă clientului, recepția poate explica:

de ce este nevoie de follow-up
când ar trebui clientul să revină
dacă există un provider preferat
că linkul de booking îl va ghida direct spre programarea potrivită

Comportamente importante pentru recepție

Dacă recomandarea include un anumit serviciu, fluxul de booking poate ghida clientul către acel serviciu.
Dacă este configurată recurența, follow-up-urile viitoare pot fi generate automat.
Statusul recomandării este important: deschisă înseamnă încă în lucru, finalizată înseamnă rezolvată, ignorată înseamnă închisă intenționat, programată înseamnă că a rezultat deja într-o programare.
Recomandările pot fi revizuite ulterior din contextul clientului sau al programării, deci echipa are istoric, nu doar mesaje punctuale.

Puncte bune pentru un demo de recepție

Arată lista principală de recomandări.
Deschide un client și arată recomandările din contextul acelui client.
Creează o recomandare cu dată scadentă.
Creează o recomandare recurentă.
Arată cum o programare poate fi legată ulterior de fluxul recomandării.

Perspectiva Providerului

Pentru ce folosește providerul recomandările

Pentru provider, recomandările sunt un instrument clinic de follow-up.

Ele ajută providerul să:

sugereze următoarea vizită cât timp programarea curentă este încă proaspătă
recomande un serviciu sau o vizită de control
includă note sau instrucțiuni
decidă dacă recomandarea trebuie trimisă clientului
urmărească dacă pacientul a revenit

Unde vede providerul recomandările

Providerii folosesc recomandările în provider panel.

Ei pot:

crea recomandări dintr-o programare
crea recomandări direct din zona de recomandări
revizui recomandările existente
modifica statusul unei recomandări

Ce poate face providerul

Providerul poate:

alege unul sau mai mulți clienți legați de programarea sursă
seta un serviciu
lăsa un titlu personalizat când este nevoie
seta o dată scadentă
alege dacă recomandarea trebuie trimisă clientului
alege dacă trebuie trimisă imediat la următoarea rulare de notificări
seta un provider preferat
folosi providerul logat curent ca provider implicit atunci când setarea este activă
alege detalii de locație
adăuga extra acolo unde combinația serviciu/provider permite asta
crea recomandări recurente
finaliza, redeschide sau ignora recomandări cu un comentariu de status

Comportamente importante pentru provider

În provider panel, recomandările noi pot avea providerul curent preselectat, în funcție de setări.
Providerii pot totuși crea intenționat recomandări fără provider asignat, dacă fluxul o cere.
Regulile de vizibilitate și asignare pentru servicii rămân importante. Unele servicii sunt vizibile pe website, altele sunt ascunse, iar altele pot să nu fie asignate providerului selectat.
Disponibilitatea extra depinde de contextul serviciu + provider.

Flux tipic pentru provider

Deschide o programare.
Apasă pentru a adăuga o recomandare.
Selectează clientul sau clienții relevanți.
Alege serviciul de follow-up.
Confirmă sau schimbă providerul și locația.
Setează data scadentă și recurența, dacă este nevoie.
Decide dacă recomandarea trebuie trimisă clientului.
Salvează.
Mai târziu, actualizează statusul recomandării când clientul revine sau când recomandarea nu mai este necesară.

Puncte bune pentru un demo de provider

Creează o recomandare dintr-o programare.
Arată că providerul curent poate fi preselectat.
Arată o recomandare cu serviciu și dată scadentă.
Arată o recomandare recurentă.
Arată schimbarea de status cu comentariu.
Arată că serviciile neasignate pot fi afișate când acel toggle este activ.

Perspectiva Clientului

Ce experimentează clientul

Pentru client, recomandările trebuie să fie simple.

Clientul nu trebuie să înțeleagă fluxul intern. Din perspectiva lui, clinica îi spune:

ce follow-up este recomandat
când ar trebui să revină
uneori ce serviciu sau ce provider este preferat
cum poate face rapid următoarea programare

Cum primește clientul recomandarea

În funcție de setările clinicii, clientul poate primi recomandarea prin:

Mesajul poate include un link de booking care deschide widgetul cu contextul recomandării deja atașat.

Ce vede clientul după ce deschide linkul

Când clientul deschide linkul de booking:

widgetul se încarcă cu contextul recomandării
serviciul relevant poate fi preselectat sau prioritizat
contextul providerului poate fi păstrat, unde este cazul
parametrii vechi sau nerelevanți de booking nu trebuie să suprascrie contextul recomandării
clientul poate continua pașii normali de booking și confirma programarea

Ce se întâmplă după ce clientul face bookingul

După ce clientul face bookingul:

clinica poate vedea că follow-up-ul a fost programat
recomandarea poate fi finalizată sau marcată ca programată
recomandarea rămâne în istoric pentru referințe ulterioare

Puncte bune pentru un demo de client

Deschide o notificare de recomandare.
Arată widgetul de booking deschis cu contextul corect al serviciului.
Fă bookingul de follow-up.
Revino în admin sau în provider view și arată istoricul sau statusul actualizat al recomandării.

Ghid de status pentru personal

Acestea sunt principalele statusuri pe care personalul trebuie să le înțeleagă:

Deschisă: recomandarea este activă și încă necesită follow-up.
Finalizată: recomandarea a fost rezolvată cu succes.
Ignorată: recomandarea a fost închisă intenționat fără a fi finalizată.
Programată: din fluxul recomandării a fost creată o programare.

Puncte practice pentru prezentare

Dacă prezinți recomandările unei persoane de la recepție, păstrează explicația operațională:

Asta ne ajută să știm cine trebuie să revină.
Putem crea planuri de follow-up direct din programări sau clienți.
Putem trimite clientului un link ghidat de booking.
Putem vedea ce este încă în lucru și ce a fost deja rezolvat.

Dacă prezinți recomandările unui provider, păstrează explicația clinică:

Asta îți permite să definești următorul pas recomandat cât timp consultația este încă deschisă.
Poți sugera un serviciu, un provider preferat și momentul în care pacientul trebuie să revină.
Recomandările recurente ajută în planurile de îngrijire pe termen lung.

Dacă prezinți recomandările unui client, păstrează explicația simplă:

Clinica poate trimite o recomandare de follow-up.
Linkul duce clientul direct în fluxul corect de booking.
Clientul nu trebuie să pornească de la zero.

Ordine recomandată pentru demo

Începe din admin și arată pagina de Recomandări.
Deschide un client sau o programare și creează o recomandare.
Arată o dată scadentă și o configurare recurentă.
Treci în provider panel și creează o recomandare din perspectiva providerului.
Arată cum primește clientul recomandarea și cum deschide linkul de booking.
Încheie arătând cum clinica urmărește statusul recomandării după booking.

Rezumat scurt

Recomandările leagă trei părți ale aceluiași proces de follow-up:

recepția: organizează și urmărește follow-up-ul
providerul: definește recomandarea clinică
clientul: primește un drum ghidat înapoi spre booking

Aceasta este valoarea principală a funcției: follow-up-ul devine vizibil, ușor de urmărit și mai simplu de finalizat.